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2009年重型货车市场形势分析

    我国的重型货车市场从1999年以来,得到了突飞猛进的发展,销售业绩基本上是一路走高,增长迅速。年均增长幅度高达70%左右,2008年的销售量是1999年的11.3倍、2000年的6.52倍、2001年的3.67倍。这在世界重型货车发展史上都是绝无仅有的现象。
  2008年全球经济持续升温的态势开始扭转并步人下行通道,导致汽车行业结束多年的高速增长,出现增幅逐月回落的走势。与宏观经济紧密相关的重型货车行业也在外部环境的起伏变化中经历了巅峰与低谷。全年行业累计生产重型货车536040辆,同比增长9.42%,销售540448辆,同比增长10.87%,增幅为近3年来的最低点(表1)。
  2008年虽然经历了美国次贷危机引发的国际金融危机,造成了部分行业指标的下滑,同时,因运量疲软,市场对重型货车需求同比下滑明显,但各重型货车企业仍平稳地度过了2008年。
 
  1 2008年重型货车行业总量分析
  从表1可见,2008年上半年重型货车市场成绩优异,这为全年实现54万辆的销量奠定了坚实的基础。1—6月同比销量均创历年最高纪录,市场累计容量379958辆,达到了全年总量的70%,月平均销售6.33万辆。然而,随着国Ⅲ政策的实施,进入2008年下半年市场行情急转直下,如6月份销量59088辆,进入7月份,销量迅速回落至28916辆。综合分析最主要的原因是前半年的旺盛需求被用户的持币观望所取代,8月份开幕的奥运会对污染行业的限制又进一步阻止了市场前进的步伐,3季度市场表现均落后于2007年同期。当业内人士对“金九银十”的传统行情充满希望之时,金融危机令人意想不到地席卷全球,并有愈演愈烈之势,再度让重型货车行业陷人困境。4季度整个市场销量再次下滑,产销量接近于2005年的水平。下半年重型货车市场月均销量不足2.7万辆,仅为2008年上半年月均水平的40%。
  2 208年重型货车分类分析
 
  从表3显示的情况看,整车、底盘和牵引车各自占总量的比重较2007年变化不大,同比增幅以整车为最高,达到14.67%;底盘和牵引车占到总量的80%,增幅却双双低于整体水平,导致行业增长速度受到限制。
 
  通过对2008年全国重型货车市场的分析,可以得出如下结论:
 
  一是整车全年走势相对平稳,受行业带动最高峰出现在3、4、5月份,其中3—5月分别达到14801辆、15025辆和13800辆,其后缓慢回落,从4季度开始基本处于稳定状态。全年整车月均销量为8900辆。
 
  二是底盘车全年表现在三大车型中最为突出,只有7月和11月份销量没有突破万辆,最高的3月份突破4万辆关口,达到41679辆,是带动2008年上半年及全年市场提升的主要力量。底盘车从下半年市场行情回落后表现同样比较平稳,没有出现太大的波动,全年月均销量近2万辆。
 
  三是牵引车是2008年受金融危机影响最重的车型,从其各月走势可以看出,金融危机导致的运力减少体现在4季度牵引车市场的深度下滑,销量最低的11月份仅为4484辆,是3月份销量的13%。
  3 2008年重型货车分吨位分析
 
  重型货车(含底盘)方面:4个吨位中只有32t以上同比出现下滑,下滑量为11.02%,但其占比很低,不足以影响大局,其余3个级别表现不温不火,与2007年相比,增幅与占比都没有太大变化,19—26吨级仍旧是比重最高的车型,全年销售总量达到186839辆,其全年整体增幅与重型货车行业增幅水平保持一致。
  牵引车方面:2008年,25—40吨级销量达到了86.94%,其占比较2007年提升近5个百分点,同比增幅也远远超出牵引车总量水平;大于40t的销量比重为12.59%,同比降低4.29%;小于25t的仅占到0.47%(表4)。2008年经历了金融危机,但各重型货车企业共度难关,积极拓展国内外市场,取得了同比增长10.87%的不俗成绩。
  4 2009年重型货车产业环境分析
 
  宏观经济、产业政策、消费需求以及外部约束是汽车市场发展的四大关键因素。从中长期看,重型货车市场发展规律没有改变,2010年前中国仍注重工业化和城市化进程,GDP年增长幅度仍将保持在9%左右。
 
  我国公路运输强度依然很高,公路总里程在2020年将达到300万km,其中高速公路8.5万km。随着高速公路的发展,平均运距的加长,重型货车的竞争优势加强。
 
  国家出台了10项刺激内需的政策,其中对重型货车有直接意义的措施包括:力口快建设保障安居工程、加大廉租房建设支持力度;扩大农村危房改造试点;加快农村基础设施建设;加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设;加快地震灾区灾后重建工作。
 
  4.1 2009年利好因素分析
 
  4.1.1 2万亿元拉动内需
 
  政府未来两年的4万亿元投资将在2009年实施,2万亿元用于墓础建设,拉动内需。
 
   4.1.2 开征汽车燃油税
 
  汽油价格、原材料价格下降,将有助于刺激汽车消费,同时也使汽车业持续上升的成本压力得到暂时缓解。
 
  2009年实施燃油税开征政策使重型货车相对于中型货车的燃油经济优势进一步显露出来,将促进重型货车的消费快速增长。但如果燃油税的税率逐步提升,将使大多数车主的负担成本大幅度上升,则很可能抑制重型货车的消费,从而导致运输行业的短期衰退。此外,实行燃油税后将有效地控制节制车辆使用,并加速老旧车辆的更新。燃油税实施后大吨小标不再吃香,对节油型重型货车的需求将带来机遇。
 
  4.1.3 计重收费政策的实施
 
  截至2008年上半年,我国高速公路实施计重收费的省、直辖市已达到20多个,计重收费高速公路线路里程约占全国高速公路里程的85%。预计到2009年,全国95%以上的高速公路、省级普通公路都将实施计重收费。2010年则在全国全面实施计重收费。“计重收费”是治理超载的一种重要手段,它直接刺激了重型货车需求量的放大。
 
  4.1.4 货运总量增长使重型货车需求扩大
 
  根据历年货运总量指标分析,自2000年以来,国内公路运输货运量和周转总量均大幅度增长,全国货运总量每年以10%以上的速度持续增长,从而也带动重型货车市场新增长需求达10%以上。货运总量和货运车辆需求成正比例关系,货运总量决定重型货车等货运车辆的需求,同时货运总量的增长幅度决定着重型货车市场货运车辆需求的增长速度。
 
  4.1.5 努力扩大自主品牌汽车出口
 
  在全球救市的呼声下,国内整车出口方面已有利好消息出台。商务部采取措施支持国内汽车企业继续扩大出口。随着中央经济工作会议进一步明确2009年支持外贸的政策,力口快自主创新能力建设、加大技术改造投入、消除内外资企业不平等待遇等措施都将推动自主品牌继续扩大出口。
 
  从目前掌握的资料来看,中国重汽公司2009年整车出口目标为确保2万辆,力争2.5万辆;陕西重汽公司出口目标为2万辆;北方奔驰公司出口目标为5000辆。
 
  4.1.6 政府积极扩大汽车信贷
 
  2008年12月3日召开的国务院常务会议明确提出,要积极扩大汽车消费信贷市场,积极发展汽车消费等保险业务。中国汽车技术研究中心的专家认为,政府可以通过大力发展汽车金融,鼓励消费者贷款买车,规范二手车市场,减少过路过桥费等举措,促进国内汽车市场的良性发展。
 
  4.1.7 启动农村汽车消费市场
 
  在一系列惠农、利农政策推动下,近年来农民收入实现较快增长。随着农村改革发展进程的进一步加快,农村基础设施建设力度加大,潜力巨大的农村汽车市场或将启动。尤其是低速汽车、微型车、低端客车和经济型轿车需求可能加速。这对于重型货车企业拓展产业链提供了利好消息。
 
 
  4.1.8 西气东输二线工程等项目带来效应
 
  西气东输二线工程带动直接投资将超3000亿元。西气东输二线是在当前应对国际金融危机、扩大内需部署中具有标志性的重大工程,有助于提高克服金融危机的信心。西气东输二线工程是继西气东输工程之后,我国建设的又一条油气战略通道。根据计划,已经开工建设的西段将于2009年底建成,全线2011年底实现投产。
 
对于中重型货车市场而言,随着国Ⅲ法规实施效应的不断减弱,以及政府的“拉动内需保增长”等重大项目的上马,将为这一市场提供利好因素。
 
  4.1.9 预计GDP年增长幅度仍将保持在9%左右
 
  重型货车市场作为GDP走势的标志,与国民经济发展休戚相关,并随着经济的发展呈曲线起伏状。重型货车市场按其发展规律基本上是呈3—4年一个涨、落的周期性,如1998年随着中国加入WTO世贸组织、三峡和南水北调工程、各地招商引资开发区与各地区城市居住楼建设的遍地开花,此时重型货车市场开始进入“井喷”期。重型货车在连续4年的高位运行增长后,由于受国家宏观调控与银根紧缩的影响,自2003年开始,重型货车销量就大幅下跌,2005年跌至谷底。2006年,重型货车市场快速强劲回升,这主要源于:一是国民经济的高速发展;二是国家宏观调控的结果;三是公路运输货运量和货物周转量的成倍增长;四是银行对重型货车信贷的松懈;五是治超限载等等。2008年上半年重型货车开局延续上年强劲表现,在固定资产投资高位运行、计重收费区域扩大、出口市场快速增长以及因国Ⅲ因素形成严重透支下半年销量的情况带动下,重型货车市场出现了前所未有的高速增长。2008年下半年受全球经济下滑的影响,重型货车市场终于回归理性。2009年国家明确要实践“保增长扩内需调结构,推动又好又快发展”战略,这对于重型货车市场而言无疑是一支强心剂。
 
  2009年,我国GDP仍有望保持以9.5%左右的速率增长。因此,重型货车市场也将按一定的比例增长。这是其他经济体都难以企及的目标。特别是中共十七届三中全会,通过了推进农村改革发展的决定,土地使用权的转让可以使至少超过百万亿元以上人民币的市值,通过金融抵押、担保等路径打通这个不动产体系的融资渠道,至少形成数以万亿元计人民币的信贷需求。这在理论上每年将增加10万亿元规模的内需市场。它将极大地促进汽车等一系列商品的社会直接消费。此外,新的土地制度改革一旦起步,将会提高县级及其以下的乡镇消费品零售额达1万亿元以上。这又是对汽车尤其是重型货车等所有消费品市场一个极大的利好。同时,土地经营权的流转将促进一项全新朝阳产业的现代农业诞生,从而衍生出种类繁多的产业链,这也正是重型货车市场所期待的大好机遇。
 
 
  4.2 2009年不利因素分析
 
  2008年金融风暴对整个全球经济的影响还有非常多的不确定性,预计这一金融危机的负面惯性影响将延续到2009年,在宏观面上是相当严峻的。从市场走势看,尽管2009年存在着2万亿元新增投资的重大利好,但更面临着诸多挑战,其中最主要的有:国际金融危机蔓延带来的中国经济减速;节能减排形势的严峻,2009年国Ⅲ实施的抽检力度将进一步加强;国际经济环境恶化,国产中重型货车出口国市场需求下降;燃油税开征,将使大多数车主的负担成本大幅度上升,短期内很可能会抑制中重型货车的消费。因此,2009年中重型货车整体市场出现负增长的概率很大。
 
  由于2009年重型货车市场的总体形势十分严峻,销量将大幅度下降,重型货车市场将步入市场调整阶段。在这个阶段中,市场将出现周期性的低迷期,预计2009年的市场将进入一个深度的调整年,整个行业的销量将大幅度下降。
 
  4.2.1 遭受金融风暴的冲击
 
  受全球经济危机的影响,我国经济的增长速度将放慢。伴随着经济增长放慢一起走来的就是货物运输需求的减少,出口量的下降和国内消费需求的萎缩,从而加剧了货运市场“供大于求”的状况,使得重型货车市场“雪上加霜”。目前一些地区出现一定数量的运营车辆报停现象就足以说明问题。
 
  4.2.2 货运市场上,运力供应严重过剩,导致市场新增需求近乎为零
 
  市场经过连续3年的增长,车辆保有量快速增长,使得货运市场上运力的供应大于需求,于是车辆为了得到货运机会采取价格上的比拼,造成用户收益的下降。用户收益的下降往往在整车市场上具有很强的传导和示范效应,通过这种传导和示范效应使得准备进入货运市场的新用户在进入时普遍采取观望的态度,推迟车辆的购买计划,延后车辆的购买时间,自然整车市场上新增需求就会减少。
 
  4.2.3 重型货车更新需求数量有限
 
  经历了3年的快速增长,市场上的车辆保有量增多,而且这些车辆主要是在最近3年购买的,这些车辆中绝大部分还没有达到更新年限。由于目前货运市场上“供大于求”的现实状况,也使得一些车辆的更新需求遭受一定程度的抑制。
 
 
  4.2.4 人民币升值带来的压力
 
  如果2009年人民币再继续升值,这将使各重型货车企业在海外的竞争力大为削弱。历来成本优势作为我国重型货车出口的强项所在,人民币升值势必会对我国重型货车企业的海外销售战略造成一定影响,同时也使得各重型货车企业借助国际市场来保持较高的产销率增加了一定的难度,出口量有可能减少一半,因此2009年重型货车出口形势不容乐观。
 
  4.2.5 东欧国家开始实施欧Ⅲ标准,中国重型货车出口面临很大挑战
 
  特别是从2008年7月1日起,俄罗斯采用新的进口汽车认证标准,提高重型货车进入该国的门槛,2009年我国重型货车大量出口俄罗斯的势头将遭遇到更大的挫折。
 
  4.2.6 竞争将更加激烈
 
2009年上半年,一些较大规模的经销商将继续消化已经上好牌的国Ⅱ车,由于库存较大,巨大的资金压力将有可能进一步导致经销商以跳水的血本价抛售,以便及时回笼资金。这必然导致部分国Ⅲ标准的重型货车价格不升反降,一些产品的价格与国Ⅱ持平,假国Ⅲ价格可能还要低于国Ⅱ车。
 
  国Ⅲ实施意味着重型货车发动机要从机械式发动机向电子式发动机转变,其中发动机燃油喷射系统的升级,这将直接导致发动机产品成本增加。成本增加、维修困难等诸多问题将会影响国Ⅲ产品的销售和使用。此外,国内油品质次价高也对国Ⅲ重型货车产品造成了相当大的威胁。预计2009年高压共轨国Ⅲ重型货车与低成本EGR国Ⅲ重型货车之间的价格差将进一步缩小,真假国Ⅲ重型货车价格战更趋激烈。
 
  综上所述,专家预计2009年重型货车市场需求总量将少于2008年,国内总产量在43万辆左右。工程自卸车需求量加大,普通货车和牵引车将受到较大影响。
来源:湖北江南专用特种汽车有限公司      时间:2009-6-20 10:04:03
 
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